Anzeige von Prozessordaten in der Client File

Zusätzlich zu den allgemeinen Daten haben einige Depotbanken zusätzliche Fragen, bevor ein Kunde ein Konto eröffnen kann. Wenn ein Kunde von einer Depotbank zu einer anderen wechseln möchte, müssen diese zusätzlichen Fragen noch beantwortet werden. Diese Fragen sind jetzt in der Client File enthalten, so dass die Kunden schnell und einfach von einem Prozessor zum anderen wechseln können, anstatt ein völlig neues Onboarding durchlaufen zu müssen. Professionelle Anwender können den ​“Bearbeiter” dann problemlos in der Client File platzieren.