Kommen Sie zum Fonds-Seminar 2021

Informationen zum Fonds-Seminar 2021

Das Fonds-Seminar ist eine jährliche Veranstaltung in ​“De Utrechtse Stadsvrijheid” mit dem Ziel, die Branche zu informieren und zu inspirieren. Die Teilnahme ist kostenlos und richtet sich an unabhängige Vermögensverwalter, Vermögensplaner, Privatbankiers und Finanzplaner. Vermögensverwalter von konkurrierenden Unternehmen sind von der Teilnahme ausgeschlossen.

Das diesjährige Programm ist wie immer von hohem Niveau und besteht aus 5 Runden mit 4 Workshops, 4 Demoräumen, dem Ökonomen-Panel und Networking-Möglichkeiten. Die Grundsatzrede wird von der neuen Präsidentin der DSI, Frau Tanja Nagel, gehalten. Sandra Phlippen (Chefvolkswirtin ABN AMRO), Vincent Juvyns (Executive Director J.P. Morgan Asset Management) und Corné van Zeijl (Senior Strategist ACTIAM) werden an der Abschlussveranstaltung im Plenum teilnehmen.

Das Seminar findet am Donnerstag, den 30. September 2021, statt und folgt den RIVM-Richtlinien, was bedeutet, dass die Anzahl der Besucher begrenzt ist.

Blanco nimmt an Fonds-Seminar teil 

Nutzen Sie die Gelegenheit, uns persönlich zu treffen und mehr über unsere Lösungen zu erfahren. In diesem Jahr organisiert Blanco einen Workshop im Rahmen des Fonds- Seminars. Der Workshop stellt die Blanco KYC Suite vor und zeigt den Teilnehmern, wie sie einen neuen Kunden effizient einbinden können. Unser Referent, Wilfred van Roosmalen, wird ein ​„Live-Onboarding” durchführen und die folgenden Aspekte behandeln:

• Erfassen von Daten (Name und Adresse) von einem potenziellen Kunden
• Screening auf PEP/​Sanktionslisten und unerwünschte Berichterstattung
• Fragebogen zur Bestimmung des Profils
• CDD-Fragebogen zur Herkunft des Vermögens, zum Steuerstatus, zu FACTCA usw. 
• Erstellung von Verträgen (Verwaltungsvertrag / Investitionsvorschlag / dreiseitige Vereinbarung)
• Unterzeichnung von Verträgen

Informieren und inspirieren Sie sich, indem Sie sich über diese Website zu den interessanten Workshops des Fonds-Seminars anmelden.