Notre Blog

Dans le module d’embarquement et le module de dossier client, nous avons ajouté une prise en charge globale des types de classification des activités commerciales pour les entités juridiques. Auparavant, nous ne prenions en charge que …

Auparavant, tout utilisateur pouvait changer le statut d’un client de « en attente » à « accepté ». Nous avons ajouté un nouveau workflow afin que seuls les utilisateurs disposant des autorisations adéquates puissent modifier le statut …

Un éventail plus large de catégories de documents est désormais disponible pour une personne morale ou physique au cours du processus d’embarquement. Les catégories de documents acceptées diffèrent selon le type de partie. 

Nous avons introduit une nouvelle notification appelée « Dossier Client — Classification des risques créée », qui est déclenchée lorsqu’un travail de classification des risques est créé. La notification couvre les trois types de …

Pour améliorer la convivialité, nous avons ajouté un nouvel écran au processus de signature du module d’accueil. Ce nouvel écran permet aux utilisateurs de lancer plus facilement une demande de signature, de gérer les contrats dans le …

Suite à plusieurs demandes de nos clients, nous avons modifié la perspective de la structure juridique de manière à ce que le client soit toujours au sommet. Bien que ce soit l’exact opposé de la façon dont notre structure juridique …

De nouvelles colonnes ont été ajoutées à l’aperçu des produits dans le module Dossier Client. Ces colonnes affichent les informations qui étaient auparavant disponibles sous l’onglet « Plan d’investissement financier », rendant ainsi …

Depuis cette semaine, il est possible de créer des commandes nominales simples et multiples dans Blanco PMS via la fonction « commandes groupées temporaires ». Jusqu’à présent, les ordres nominaux ne pouvaient être créés que par la …

Depuis ce mois-ci, les administrateurs peuvent ajouter des champs aux parties dans le fichier client. En plus des « marqueurs de risque » et des « références externes » déjà disponibles, nous travaillons sur une fonctionnalité plus …

Dans le fichier client, nous avons ajouté une nouvelle étiquette de statut « rejeté » au niveau de la partie. Cela permet à un utilisateur professionnel d’étiqueter ses clients et de rejeter les parties qui ne sont pas « offboardées » …

Nous avons ajouté trois nouvelles fonctionnalités pour faciliter la gestion des documents. Les utilisateurs professionnels peuvent désormais sélectionner ou télécharger en masse des contrats pour faire une demande de signature, …

Un processeur était à l’origine un lien vers un dépositaire (tel que BinckBank) ou un autre tiers auquel vous pouviez envoyer un enregistrement (tel que AIRS). Cette fonctionnalité de processeur est devenue très large car vous pouvez …

Nous avons ajouté deux « marqueurs de risque » supplémentaires dans le dossier d’accueil et le dossier client. Il s’agit de : Cette personne est-elle une personne politiquement exposée (PEP) ?Cette personne appartient-elle à une …

Il est désormais possible de réaliser l’onboarding d’une personne morale sans personne physique. Ceci n’est possible que si le module de signature est désactivé, car une personne physique est toujours requise pour la signature. 

Désormais, il est possible d’ajouter ou de supprimer des connexions à une partie existante. Il est ainsi facile de supprimer, d’ajouter ou de remplacer un propriétaire. Nous avons créé un nouveau workflow pour supprimer une connexion. …

Pour ajouter un destinataire à une action particulière, par exemple à un flux de travail, vous deviez auparavant faire défiler une longue liste pour trouver la bonne personne. Grâce à l’ajout d’une nouvelle fonction de recherche dans la …

Nous avons enrichi le processus d’onboarding avec trois nouvelles fonctionnalités. Premièrement, toutes les étapes sont enregistrées et les utilisateurs professionnels peuvent consulter un historique complet de leurs activités. Cette …

Jusqu’à présent, dans le fichier client, une adresse e‑mail était automatiquement sélectionnée par le système lorsqu’un utilisateur professionnel invitait un client au plan d’investissement financier (PIF). Désormais, vous pouvez …

Le test de connaissances et d’expérience du Plan d’investissement financier (PIF) permet aux utilisateurs professionnels de comprendre facilement les connaissances et l’expérience de leurs clients en matière de négociation de différents …

Les utilisateurs professionnels peuvent désormais sélectionner facilement les représentants légaux ou les propriétaires spécifiques d’un produit dans le fichier client requis pour une demande de signature. Cette sélection était …

Il est désormais possible d’ajouter des références externes multiples, telles que l’ID CRM du client, aux clients. Les références externes pouvaient déjà être ajoutées au niveau du produit, mais elles peuvent désormais être ajoutées au …

Nous avons créé un tableau de bord d’information pour les administrateurs (admins). Ce tableau de bord contient tous les flux de travail disponibles dans la suite KYC et explique clairement l’objectif de chaque flux de travail. En …

Visualisez tous les flux de travail d’un client ou d’une partie en une seule vue d’ensemble grâce à la nouvelle fonctionnalité du fichier client : le journal des activités. Le journal des activités montre les flux de travail actifs et …

Nous avons créé une nouvelle page de destination à partir de laquelle les clients peuvent commencer leur onboarding. La nouvelle interface utilisateur/​UX lui confère un design simple, frais et puissant. Cliquez sur le visuel ci-dessous …

Les utilisateurs professionnels peuvent désormais choisir de recevoir une notification lorsqu’un document d’identification a expiré ou expirera dans un mois. Cette fonctionnalité est disponible à la fois pour le dossier d’embarquement …

La technologie Blanco permet aux utilisateurs professionnels de choisir entre l’identification automatique en ligne et l’identification manuelle au cours du processus d’embarquement. Auparavant, les utilisateurs professionnels qui …

Les utilisateurs professionnels peuvent désormais ajouter facilement des produits aux clients existants dans le module Fichier Client. Auparavant, les clients devaient repasser par le processus d’intégration pour créer un nouveau …

Il y a quelques mois, nous avons introduit la possibilité d’exporter les informations de gestion dans le Module Dossier Client et le Module Onboarding sous forme de fichier CSV. Pour en savoir plus, cliquez ici. Nous avons maintenant …

Nous avons créé une nouvelle page de sélection pour le module d’accueil, qui remplace l’ancien écran contextuel. Grâce à cette nouvelle page, vous pouvez afficher tous les résultats du screening sur un seul écran, les filtrer par statut …

Nous avons ajouté les contrats de BinckBank Belgium au module Onboarding et dossier client. Ainsi, les contrats tripartites peuvent être générés d’une simple pression sur un bouton et prêts pour la signature numérique. De cette façon, …

Désormais, vous pouvez ajouter plusieurs questionnaires flexibles aux processeurs du module d’embarquement et du dossier client. Auparavant, un seul questionnaire flexible pouvait être utilisé pour poser des questions supplémentaires …

La plupart des données récupérées au cours du processus d’accueil pouvaient déjà être utilisées pour générer automatiquement des documents propres. Désormais, les informations provenant des questionnaires flexibles peuvent également …

Auparavant, le module KYC fonctionnait avec des rôles prédéfinis (admin, utilisateur, agent). Nous avons récemment remplacé ces rôles et les utilisateurs professionnels peuvent désormais créer leurs propres groupes, puis attribuer des …

Des améliorations ont été apportées au processus de filtrage dans le module d’accueil et de dossier client, permettant aux utilisateurs professionnels de traiter les tickets de filtrage plus efficacement et plus facilement. Parmi les …

Le module Dossier Client dispose d’une nouvelle fonctionnalité Onboarding : l’option « cessionnaires ». Grâce à cette fonctionnalité, il est possible d’assigner des clients à des « cessionnaires » tels que des praticiens, des …

La formule risque-rendement est un élément important du module Plan d’investissement financier (PIF). La formule risque-rendement montre la relation entre l’écart type d’un investissement, qui correspond au score de risque d’un …

Jusqu’à présent, tous les champs du module d’accueil des clients devaient être remplis avant que l’accueil ne puisse être achevé. Comme tous les champs n’étaient pas pertinents pour tous les différents types d’utilisateurs de Blanco, …

En janvier, nous avons introduit un workflow pour l’évaluation du risque Wwft dans la suite KYC et conformité. Ces flux de travail (examen initial, examen périodique et examen en fonction des événements) contiennent une liste de tâches …

De plus en plus de fonctions du module d’accueil des clients sont désormais également disponibles dans le module des dossiers clients. Ce mois-ci, nous avons introduit la fonctionnalité « préparation à la signature » dans le module …

Désormais, les utilisateurs professionnels peuvent choisir d’ignorer l’étape d’identification précédemment obligatoire. Cela est particulièrement utile pour les clients qui identifient un client en face à face ou qui ont déjà identifié …

De nombreux paramètres sont disponibles dans le portail professionnel KYC, permettant aux utilisateurs de personnaliser leur portail KYC comme ils le souhaitent. Pour que vous puissiez toujours trouver le bon paramètre parmi le nombre …

La structure de navigation dans le module Dossier Client a été améliorée afin que les utilisateurs professionnels puissent trouver facilement toutes les informations relatives à leurs ​“parties”. Une ​“partie” est une personne physique ou …

Désormais, il est possible de ​“présélectionner” les clients potentiels sur les listes de PPE et de sanctions et les médias indésirables avant la fin de leur inscription. Un certain nombre de nos clients ont indiqué qu’ils souhaitaient …

Désormais, les utilisateurs professionnels peuvent facilement choisir entre une signature manuscrite ou une signature électronique. Dans le processus d’embarquement du client, il était auparavant obligatoire d’avoir une signature …

Désormais, il est possible d’exporter les informations de gestion dans le module Fichier client sous forme de fichier CSV. Les informations suivantes sur les produits peuvent être téléchargées dans un fichier: type de produit, nom du …

Vous souhaitez rechercher vos clients sur la base d’un numéro de compte bancaire, d’un numéro de portefeuille AIRS ou d’autres références internes ? C’est désormais possible dans notre module KYC & Compliance. Nous avons ajouté une …

BinckBank Pays-Bas a mis à jour ses questionnaires. Pour que les utilisateurs professionnels puissent continuer à embarquer facilement leurs clients à la BinckBank à l’aide de l’outil d’embarquement Blanco, nous avons intégré ce …

Comme beaucoup d’entre vous l’ont peut-être remarqué, nous avons sérieusement remanié l’UX/​UI du module ​“fichier client” en décembre. La plus grande innovation est la représentation hiérarchique de la relation client, qui donne une vue …

Il y a environ un an, nous avons introduit la classification des risques dans le cadre de la suite KYC. Elle permet aux utilisateurs professionnels de classer les clients en fonction du risque (faible, moyen, élevé ou inacceptable). …

Le rapport KYC est un PDF clair contenant toutes les informations sur un client, ce qui aide les utilisateurs professionnels à exporter facilement toutes les données relatives à un client et à les rendre transparentes pour un …

Nous avons introduit une fonctionnalité de connexion unique (SSO) pour accéder à notre portail. Le SSO permet à un utilisateur de se connecter une fois avec un seul ensemble d’identifiants et d’accéder automatiquement à plusieurs sites …

Chez Blanco, nous collaborons avec Evidos pour rendre possible la signature numérique des documents. Si un client a besoin de signer un document, il quitte l’environnement Blanco et est redirigé vers une page sécurisée d’Evidos pour y …

En tant que professionnel, vous pouvez désormais également vous renseigner sur l’origine des avoirs de votre client dans la rue d’embarquement. Les clients peuvent indiquer l’origine de leurs avoirs et, si nécessaire, vous pouvez …

En septembre, nous avons introduit notre nouveau test de tolérance au risque de la MiFID. Nous avons reçu de nombreuses réactions positives de nos clients, mais aussi des commentaires sur la manière dont nous pouvons encore améliorer le …

Nous avons examiné le flux d’identification des Mitek et avons remarqué qu’il y a encore des possibilités d’amélioration. Mitek est le système d’identification mobile qui permet aux clients de s’identifier au moyen d’un balayage de …

Jusqu’à présent, tous les champs du module de Dossier Client devaient être remplis pour pouvoir importer des clients. Cependant, cela a parfois ralenti le processus lorsqu’un utilisateur professionnel ne disposait pas de toutes les …

Nous avons apporté quelques modifications au module Dossier client. Jusqu’à présent, il n’était pas possible pour nos clients d’obtenir une simple vue d’ensemble de tous leurs clients, car cette vue d’ensemble incluait également tous …

Les onglets Plan d’investissement financier et Questionnaire étaient toujours visibles dans le module Dossier Client, même s’ils n’étaient pas repris de Blanco par l’utilisateur. Parce que nous comprenons que cela peut prêter à …

Les notifications ont été ajoutées au dossier du client. Cela permet de recevoir une notification lorsque les données d’un client changent. Cette notification peut être envoyée à une adresse électronique de votre choix, comme celle d’un …

Jusqu’à présent, nous avons soutenu l’établissement d’une adresse par parti. Cependant, certaines entreprises ont une adresse de visite et une adresse de correspondance. Jusqu’à présent, les clients ne pouvaient pas saisir les deux …

En plus des données génériques, certaines banques dépositaires posent des questions supplémentaires avant qu’un client puisse ouvrir un compte. Si un client souhaite passer d’une banque dépositaire à une autre, il doit encore répondre à …

Si nos utilisateurs professionnels disposent d’un bouton ​“devenir client” sur leur site web, les clients qui le sélectionnent sont redirigés vers un écran intermédiaire. Cet écran affiche des tuiles de choix pour différents types de …

La Depotbank BinckBank a ajouté des questions supplémentaires à son formulaire d’admission. Pour que vous puissiez facilement continuer à embarquer vos clients à la BinckBank en utilisant l’outil d’embarquement Blanco, nous avons inclus …

Nous avons pensé qu’il était temps de procéder à certains ajustements de UI dans les notifications de dépistage. Hormis quelques ajustements textuels et visuels, le changement le plus important est que l’utilisateur est immédiatement …

Jusqu’à récemment, les informations demandées pour un processeur spécifique lors de l’embarquement ne pouvaient pas être consultées directement dans le Client File. Les utilisateurs professionnels ne pouvaient, par exemple, récupérer …

Nos utilisateurs professionnels nous ont souvent fait savoir que le test de tolérance au risque était trop complexe, et ils ont donc passé beaucoup de temps à expliquer à leurs clients. Nous avons donc réexaminé ce test de tolérance au …

Certains de nos utilisateurs professionnels ont indiqué que certaines des questions obligatoires posées dans le module d’embarquement des clients et le module du dossier du client n’étaient pas pertinentes pour leurs clients. Ces …

Chaque e‑mail de notre système peut désormais être créé en HTML. Auparavant, il était déjà possible d’envoyer des e‑mail de bienvenue personnels aux clients, mais les options étaient encore relativement limitées. Grâce à l’option HTML …

Jusqu’à présent, tous les messages vierges étaient envoyés à partir d’adresses IP changeantes choisies au hasard par le système AWS. Cependant, nous avons reçu des demandes de certains de nos utilisateurs professionnels et partenaires …

Télécharger des contrats individuellement, surtout si vous devez en télécharger une grande quantité, peut être assez fastidieux. C’est pourquoi nous avons intégré la possibilité de télécharger tous les contrats en une seule fois dans un …

Blanco a encore élargi la couverture Adverse Media. Cette vérification des nouvelles négatives (mauvaise presse) consiste à surveiller les sources de données publiques externes afin de détecter les nouvelles négatives concernant un …

Depuis juin, la rue d’embarquement de Blanco est connectée à la suite PMS de AIRS. Pour ceux qui ont manqué la première annonce et explication dans notre bulletin de mai, cela signifie que le système AIRS a été ajouté comme ​“processeur” …

Si les clients avaient oublié leur nom de connexion, jusqu’à présent, l’utilisateur professionnel devait toujours faire appel à Blanco. Les utilisateurs professionnels ne pouvaient pas aider leurs clients parce qu’ils ne pouvaient pas …

Blanco a récemment introduit un nouvel outil : le générateur de documents. Tout comme avec HubSpot et Mailchimp, par exemple, il est possible de créer soi-même des modèles grâce à cette fonctionnalité flexible. Dans ces modèles, vous …

Il est désormais possible d’ajouter un statut à un produit, à une relation client entière ou à une personne au sein d’une relation client dans le dossier client. Les produits peuvent être étiquetés avec le statut ​“inactif”, ​“actif” ou …

Dans la suite AIRS, nous introduisons une nouvelle méthode qui permet un processus de rééquilibrage efficace. Les utilisateurs professionnels peuvent désormais exclure des positions individuelles dans le portefeuille ou (une partie) du …

La législation et la réglementation obligent les sociétés financières à surveiller les flux de trésorerie entrants et sortants sur les comptes de leurs clients. Cela permet d’identifier toute transaction suspecte en espèces. Une alerte …

Nous avons renouvelé l’écran de connexion du portail professionnel de la suite KYC. Notre designer UI/UX a conçu un nouvel écran de connexion qui correspond parfaitement au style actuel de la maison Blank. Vous êtes curieux ? Cliquez …

À partir du 12 juin, la rue d’embarquement pour les personnes physiques de Blanco sera reliée à la Suite AIRS. Cela signifie que le système AIRS sera ajouté comme processeur des données obtenues lors de l’embarquement. Jusqu’à présent, …

Nous avons récemment ajouté une nouvelle fonctionnalité au portail professionnel et au dossier client: la classification des risques. Sur la base des données collectées et en tenant compte des facteurs de risque pertinents, …

Depuis peu, il est possible de laisser des commentaires et des notes dans le portail professionnel pendant la procédure d’embarquement et dans le dossier du client. Cela peut être utile, par exemple, si un résultat positif est trouvé …

Dans le cadre de l’amélioration continue de nos processus, nous avons découvert qu’à la fin de l’embarquement, il y avait une certaine confusion chez les clients quant à la prochaine étape. Le client était déjà en mesure de signer, mais …

Il est désormais possible d’ouvrir un compte individuel au nom d’un enfant. Cela est utile, par exemple, si un client veut se constituer un patrimoine pour les études de son enfant. Ces comptes d’enfants sont disponibles sur le portail …

Depuis deux ans, l’interface FIX est en service dans un certain nombre de banques dépositaires. Nous sommes heureux de dire que les réactions sont pour la plupart très positives. Les deux plus grandes améliorations que nous avons …

De plus en plus de gestionnaires d’actifs utilisent la dernière version du portail client AIRS pour fournir des informations à leurs clients. Dans les versions précédentes du portail, les possibilités étaient limitées à l’offre d’une …

Le module d’embarquement de Blanco rend le processus d’embarquement beaucoup plus rapide. Mais il y a une autre partie qui n’est pas allée aussi vite. Les gestionnaires d’actifs devaient demander à leurs clients des documents par …

Nous avons récemment examiné de plus près notre suite KYC pour voir comment nous pouvons rendre l’embarquement encore plus convivial pour le client. Il existe déjà de nombreux paramètres qui peuvent être ajustés par le gestionnaire …

Depuis le début, vous pouvez faire signer des documents à vos clients lors de l’embarquement. Cela est rendu possible par la mise en œuvre de la solution logicielle ​“Evidos” dans l’embarquement dès le départ: une technologie de pointe …

Jusqu’à présent, le contrôle d’identité se faisait en téléchargeant une pièce d’identité et en faisant un selfie. Ce n’est pas l’idéal, car une personne mal intentionnée pourrait, par exemple, se contenter de garder une photo portrait …

L’intégration des entreprises est en fait assez compliquée dans nos logiciels. Toutes sortes de questions sont posées pour s’assurer que vous obtenez une image financière claire d’une entreprise. Cela est souvent déroutant et prend …

Nos clients nous ont demandé si nous pouvions intégrer leurs propres outils de marketing dans notre logiciel. Mais bien sûr, chacun a des souhaits différents. Pour que tous nos clients puissent continuer à bénéficier de leurs outils de …

Connaissez-vous déjà notre page de statut? Cette page affiche toutes les versions et mises à jour de logiciels prévues. Ce qui est également utile, c’est que cette page indique le temps de fonctionnement de tous nos logiciels. Ainsi, …

Du point de vue de la conformité, vous devez pouvoir démontrer que vous savez exactement comment fonctionne la structure de votre entreprise cliente. C’est pourquoi nous avons développé une fonction pratique qui vous permet de …

Nous avons mis en place une liaison de données plus sophistiquée de la Chambre de commerce dans notre suite KYC, qui vous donne beaucoup plus d’informations sur une entreprise. En plus du numéro de la chambre de commerce, du numéro …

Vous pouvez désormais renvoyer automatiquement les documents signés par vous et votre client à votre client: les gens aiment recevoir immédiatement une telle confirmation de l’accord. Bien entendu, vous pouvez également envoyer votre …

Nous avons mis en place un nouvel outil de vérification d’identité innovant, qui rend la vérification d’identité beaucoup plus rapide et plus facile, tout en restant super sûre et conforme. Par exemple, vos clients peuvent désormais se …

Bon nombre de nos clients professionnels et leurs clients ont trouvé notre test de tolérance au risque difficile à interpréter. C’est pourquoi, avec l’aide d’un spécialiste des UX/UI, nous avons mené des recherches approfondies en mai …

Le 28 novembre, nous présenterons un nouveau tableau de bord pour le Portail Prospect. Le nouveau design guide vos clients par où et comment commencer. Ci-dessous une grande capture d’écran du Portail Prospect, pour vous donner une idée …

La gestion des actifs est la gestion des relations. C’est pourquoi notre plateforme, dans notre module d’intégration des clients, offre désormais la possibilité d’envoyer des courriels de bienvenue personnels à vos clients, dans votre …

Jamais auparavant les gestionnaires de patrimoine n’ont eu la possibilité d’enregistrer leurs clients avec un iPad. Grâce à l’application unique de Blanco, les gestionnaires de fortune et d’actifs ne sont plus liés à leur ordinateur …