Nouvelle fonctionnalité dans le dossier client
Nous avons ajouté trois nouvelles fonctionnalités pour faciliter la gestion des documents. Les utilisateurs professionnels peuvent désormais sélectionner ou télécharger en masse des contrats pour faire une demande de signature, télécharger des fichiers d’une taille supérieure à 15 Mo lors de l’onboarding, et ajouter un plus grand nombre de types de documents au centre de documents.
Sélectionner et télécharger des documents
Une demande de signature effectuée dans le dossier client contient souvent plusieurs pièces jointes, comme des contrats. Il n’était pas possible auparavant de télécharger ces documents, mais les utilisateurs professionnels peuvent désormais sélectionner des documents spécifiques à télécharger ou télécharger tous les documents en bloc.
Téléchargement de fichiers d’une taille supérieure à 15 Mo lors de l’accueil des clients
Il est désormais possible de télécharger des fichiers d’une taille supérieure à 15 Mo pendant l’accueil. À l’origine, nous avions imposé cette limite parce que la fonctionnalité de signature ne pouvait pas gérer les fichiers de plus de 15 Mo. Cependant, de nombreux utilisateurs professionnels souhaitent joindre des fichiers volumineux (appels téléphoniques enregistrés ou notes) qui n’ont rien à voir avec une demande de signature, et nous avons donc supprimé cette limite. Les fichiers de plus de 15 Mo ne peuvent toujours pas être ajoutés à une demande de signature.
Nouveaux types de documents ajoutés au Centre de documents
Nous avons ajouté de nouveaux types de documents au Centre de documents dans le dossier client. Les options suivantes étaient présentes jusqu’à présent : Carte d’identité, Passeport, Certificat de contrôle, Autre. Nous avons maintenant ajouté les documents suivants : Chambre de commerce, Société, Preuve d’adresse, Articles d’association, Documents fiscaux, Contrats, Source des fonds, Relevé bancaire et Rapport KYC. Les types de documents peuvent également être modifiés dans le fichier client.
