Productoverzicht en statusoptie

Het is nu mogelijk om een status toe te voegen aan een product, een gehele klantrelatie of een persoon binnen een klantrelatie in de Client File. Producten kunnen worden gelabeld met de status ​‘inactief’, ​‘actief’ of ​‘geweigerd’. Bij klantrelaties en personen kan gekozen worden tussen de status ​‘in behandeling’ en ​‘geaccepteerd’. Wij werken toe naar uitgebreidere workflows in de Client File, waarbij deze statussen steeds breder toegepast kunnen worden.
Daarnaast kan de Client File nu ook via ​‘Producten’ benaderd worden. Hierdoor is het mogelijk om bijvoorbeeld alle producten met een bepaalde status op te vragen.
U vindt dit nieuwe scherm in de professionele portal via: Client File > Producten.